IMM프라이빗에쿼티(PE)가 현대중공업 조선 자회사 현대삼호중공업에 3000억원을 투자한다.

현대중공업은 IMM PE로부터 상장 전 투자유치(Pre-IPO) 방식으로 총 3000억원 규모를 투자 받는 주요사항합의서를 체결했다고 24일 밝혔다.

투자방식은 현대삼호중공업이 전환우선주 536만주를 주당 5만6000원에 발행하고, IMM PE가 모두 인수하는 구조다.

현대중공업그룹 관계자는 “현대삼호중공업이 비상장사임에도 불구, 이번 프리IPO에서 동종업계 상장사보다 높은 수준의 가치평가를 받았다”며 “이는 향후 조선 업황 회복에 대한 기대감과 현대삼호중공업의 사업 경쟁력이 충분히 반영된 결과”라고 말했다. 이에 따르면 이번 거래로 평가된 현대삼호중공업의 시장가치는 2.5조원에 달하며, 이후 지분 83.7%를 보유한 현대중공업의 기업가치 또한 재평가 받을 것이라는 것.

현대삼호중공업은 지난해 매출액 3조8686억원, 영업이익 1715억원을 기록하며 흑자전환 했다. 지난해 총 11억달러 규모의 15척의 수주를 기록했다. 올해 초엔 러시아 소브콤플로트(Sovcomflot)로부터 세계 최초 LNG추진 대형 유조선을 수주하기도 했다.

현대삼호중공업은 6월 초 이사회에서 이번 투자유치를 최종 승인하고 본 계약을 체결할 계획이다. 조달한 자금은 재무구조 개선을 위해 활용된다. 투자유치가 완료되면 부채비율은 현재 96.4%에서 78.1%로 떨어질 전망이다.