LG화학은 총 15억6000만달러(약 1조7800억원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 9일 밝혔다. 국내기업이 발행한 그린본드 기준으로 역대 최대 규모다.

글로벌 그린본드는 미국, 유럽, 아시아 등 세계 주요 금융시장에서 동시에 발행돼 유통되는 국제채권이다. 발행대금의 용도가 신재생 에너지, 전기차 등의 친환경 투자로 한정된 채권이다. LG화학은 확보한 자금을 전기차 배터리 수주 물량 공급을 위한 투자 자금으로 사용할 계획이다.

LG화학의 글로벌 그린본드는 달러(USD)와 유로(EURO)로 발행된다. 5년6개월 만기 5억달러와 10년 만기 5억달러, 4년 만기 5억유로 등 총 3개의 채권으로 구성됐다.

금리는 고정금리로 달러 5년6개월 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 2.329%에 0.95%포인트를 더한 3.279%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 2.520%에 1.175%포인트를 더한 3.695%의 금리로 각각 발행됐다. 유로 4년 만기 채권은 유럽 4년물 미드스와프금리(Mid-swap Rate) -0.051%에 0.65%포인트를 더한 0.599%의 금리로 발행됐다. 이는 최초 제시 금리 대비 최소 0.275%포인트에서 최대 0.35%포인트가 낮아진 수준이다.

LG화학은 미국, 유럽 금융시장에서 발행된 한국 채권 중 역대 최대 주문 물량인 총 105억달러(59억달러, 41억유로) 규모의 매수 주문이 몰리면서 당초 예상보다 개선된 조건으로 발행하게 됐다고 밝혔다.

LG화학은 “이번 그린본드 발행을 통해 일반채권 대비 경쟁력 있는 금리로 외화를 조달하고 지속 가능한 친환경 기업 이미지 제고 효과도 거둘 수 있게 됐다”고 밝혔다.