4개 증권사, PRS로 보유하던 두산밥캣 지분 블록딜
1900억 규모…할인율 6.11~8.03%·락업 조건無
1900억 규모…할인율 6.11~8.03%·락업 조건無
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NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권, 신영증권 등 4개 증권사가 보유 중이던 두산밥캣 보유지분 일부를 시간 외 대량매매(블록딜) 방식으로 매각한다.
7일 투자업계에 따르면 해당 4개 증권사들은 금일 장 종료 이후 수익스와프(PRS)로 보유 중인 두산밥캣 보유 지분 486만6525주 매각에 대한 기관투자자(이하 기관) 대상 블록딜 수요 예측에 돌입했다. 금일 종가 기준 매각 규모는 총 1913억원이며 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이다.
PRS는 투자자가 해당 자산을 처분할 시 최초 매수액과 차익을 나중에 정산하는 방식이다. 2018년 4개 증권사는 PRS를 통해 두산에너빌리티(前 두산중공업)가 보유하던 두산밥캣 지분 10.6%(986만6525주)를 매입한 바 있다.
할인율은 6.11~8.03%로 매겨졌다. 금일 종가가 3만9300원임을 감안하면 주문가격은 최소 3만6150원에서 3만6900원 안에서 결정될 전망이다. 락업(매매제한) 조건은 없다.
매매체결은 8일 국내외 기관을 대상으로 개장 전에 이뤄질 전망이며 결제일은 10일이다.
인베스트조선 유료서비스 2023년 03월 07일 18:26 게재