[08월07일 19:36 인베스트조선 유료서비스 게재]

산업은행은 오는 13일 데이터룸(Data room)을 개방해 동부하이텍 실사를 시작한다고 7일 밝혔다. 현장실사는 오는 25일 실시될 예정이다. 매각주관사인 산은과 노무라증권은 다음달 중 본입찰을 진행해 우선협상자를 선정할 방침이다.

매각대상은 동부그룹이 보유한 동부하이텍 지분 37.29%다. 해당 지분의 시가총액은 약 1000억원이다. 현재 한앤컴퍼니·베인캐피털·에스크베리타스자산운용 등이 LOI를 제출한 상태다.

지난 6월 중순 LOI 접수 이후 사실상 중단됐던 매각이 두 달만에 재개되는 것이다. 동부그룹이 동부하이텍이 보유한 동부 계열사 지분을 인수하겠다고 합의한 것이 컸다. 그동안 동부그룹은 계열사 경영권이 흔들릴 수 있다는 이유로, 이 문제에 관해 산은과 협의해왔다.

현재 동부하이텍은 ㈜동부·동부대우전자·동부메탈 등 7개 계열사의 지분을 보유하고 있다. 이 중 어느 계열사 지분을 인수할 지는 정해지지 않은 상태다. 특히 동부메탈의 경우 현재 매각 진행 중이기에, 좀 더 협의가 필요하다는 것이 동부그룹의 입장이다. 그룹 내에서 어느 계열사가 인수에 나설 것인지도 아직 미정이다.

산은 관계자는 “동부그룹이 동부하이텍이 보유한 계열사 지분을 인수하겠다는 방향성만 정해진 상황”이라며 “구체적인 내용은 좀 더 논의할 방침”이라고 밝혔다.