[10월29일 15:47 인베스트조선 유료서비스 게재]

29일 투자은행(IB) 업계에 따르면, 어피니티는 최근 리파이낸싱을 위한 금융주선사 선정을 위해 시중은행과 국내외 증권사로부터 제안서를 접수 받고 있는 것으로 확인됐다.

대출액은 2000억원 이상이 될 전망이다. 어피니티는 리파이낸싱뿐만 아니라 차입 후 배당(Leveraged Recapitalization, 리캡)도 진행할 예정이다. 지난해 9월 어피티니는 로엔엔터 지분 52.56%를 2658억원에 인수했다. 이 과정에서 1250억원은 대출로 마련했다.

로엔엔터는 피인수 이후 주가가 큰 폭으로 올랐으며 실적도 개선됐다. 올해 상반기 매출액은 1545억원, 영업이익은 304억원을 기록했다. 지난해 같은 기간 대비 매출액은 46% 상승했고 영업이익은 두 배 이상 늘었다. 주가는 지난해 9월만해도 1만3000원대였지만 현재 4만원을 웃돌고 있다.