시기적으로도 매각할 시점이란 평가다. 올해로 코웨이를 인수한 지 3년이 돼 투자회수에 나설 시점인 데다 실적도 호조를 보이고 있다. 올해 2분기 코웨이(연결기준)는 매출액 5275억원, 영업이익 1117억원, 당기순이익 850억원을 기록하며 사상 최대 분기 실적을 냈다. 우량한 실적을 바탕으로 주가는 10만원을 넘어섰다. 이날 종가는 10만5500원이다.

한 IB업계 관계자는 “렌탈 산업이 급성장하고 있어 코웨이의 실적은 앞으로도 더 좋아질 것”이라며 “MBK파트너스도 계속해서 투자하고 싶은 욕심은 있지만 적정 시점에 투자 회수를 하자는 쪽으로 판단을 한 것 같다”고 말했다.

매각 추진을 위한 공시 문제도 해소됐다. 지난 4월말 매각설이 제기되자 코웨이는 자율공시를 통해 “현재 지분 매각을 결정하거나 진행하고 있다는 사실이 없다”고 부인했다. 이 공시의 효력은 지난 7월말로 만료됐다.

인수 후보들의 움직임도 포착되고 있다. 국내외 기업들이 이미 MBK파트너스에 매각 의향을 탐문한 것으로 알려진 가운데 LG그룹, 한국타이어, 현대백화점 GS그룹 등을 비롯해 중국 기업들도 유력한 인수 후보로 거론되고 있다. 대형 사모펀드(PEF)들의 인수전 참여 가능성도 열려 있다. PEF가 투자회수 목적으로 매각하는 거래에는 다른 PEF들이 인수에 나서지 않는 경향이 있지만 렌탈 시장의 추가 성장성을 기대해 볼 수 있기 때문이다.

거래 가격은 시가에 경영권 프리미엄 등을 고려하면 최소 3조원을 웃돌 전망이다. MBK파트너스는 코웨이홀딩스㈜를 통해 코웨이 지분 30.90%(2382만9150주)를 보유하고 있다. 시가로는 2조5140억원이다. MBK파트너스의 인수가는 1조2000억원이다.