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IMM프라이빗에쿼티(PE)가 추진한 동일제지 상장폐지를 위한 공개매수에 예상을 훨씬 웃도는 투자자들이 응한 것으로 나타났다. 상장폐지 요건은 갖추지 못했지만 92만주 가량만 추가로 매수하면 상장 폐지가 가능해졌다.
15일 공개매수 주관사인 NH투자증권 등에 따르면 동일제지 공개매수에 1005만3635만주가 청약했다. 동일제지는 최소 400만주에서 최대 1097만1000주를 공개매수하겠다고 밝힌 바 있다. 최종 경쟁률은 91.638%로 IMM PE와 동일제지는 응모한 주식 전부를 매수하기로 했다. 주당 매입가격은 3600원이다.
공개매수 완료후 IMM PE는 동일제지 지분 92.67%(태림포장보유 지분 포함)를 확보하게 된다. 상장폐지 요건인 95%까지는 92만여주 가량만 추가로 매수하면 된다.
2차 공개 매수에 나설지, 시장에서 직접 매입할 지 여부는 결정되지 않은 것으로 알려졌다. 공개매수 완료 후 유통주식수는 388만주로 급감한다.
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[인베스트조선 유료서비스 2015년 10월 15일 13:36 게재]
최대 목표 대비 91.64% 청약…"전액 매수 예정"
공개매수후 IMM PE 지분율 92.7%
상장폐지 위해선 92만주 추가 매수 필요
공개매수후 IMM PE 지분율 92.7%
상장폐지 위해선 92만주 추가 매수 필요