두산인프라코어가 공작기계 사업부를 사업양도 형태로 경영권까지 포함해 매각하기로 했다.

두산인프라코어는 10일 이사회를 열고 공작기계 사업부문의 매각방법을 사업양도의 방법으로 전환하기로 했다고 밝혔다. 공작기계 사업 인수를 원하는 다수의 투자자들이 경영권 거래를 원했기 때문이다.

당초 두산인프라코어는 공작기계 사업부를 물적분할하고 두산공작기계(가칭)를 설립한 뒤 지분 49%를 매각할 예정이었다. 그간 자문사 없이 자체 매각을 진행해오다 최근 크레디트스위스(CS)를 자문사로 내정하기도 했다.

회사 측은 "다수의 잠재적 매수희망자들과의 지분 매각절차 협의 진행과정에서 대부분의 매수희망자들이 경영권 매각(51% 이상)을 요청해왔다"며 "경영권 프리미엄 확보를 통한 매각가치 극대화 및 물적분할 후 매각진행 절차상의 어려움 등을 해소하기 위하여 물적분할을 철회한다"고 설명했다.

이어 "현재 글로벌 전략적 투자자와 국내외 대형 PEF가 공작기계 사업의 가치 실사를 진행하는 단계"라며 "신규 투자자들도 매각 협상에 참여 의사를 나타내고 있다"고 덧붙였다.

두산인프라코어 공작기계 사업부는 기계를 만드는 기계(Mother machine)를 생산하는 사업부로 올 상반기 매출액은 8884억원, 영업이익은 664억원을 기록했다.