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2017년 1분기 주식연계증권(ELB) 공모 시장은 대형 BW 발행으로 활기를 되찾았다. 신영증권은 지난해에 이어 올해도 두산건설 발행을 맡아 실적을 끌어올렸다.
31일 인베스트조선이 집계한 리그테이블에 따르면 1분기 주식연계증권(ELB) 시장 공모 규모는 2500억원으로 집계됐다. 두산건설의 신주인수권부사채권(BW)과 동아쏘시오홀딩스의 BW 발행 두 건이 1분기 시장을 주도했다.
신영증권이 올해 1분기 ELB 시장 주관 1위를 차지했다. 신영증권은 두산건설 1건으로 1500억원의 실적을 올렸다. 신영증권은 지난해에도 두산건설 1500억원 규모 BW발행을 주관한 바 있다.
2위는 동아쏘시오홀딩스의 BW를 단독 주관한 NH투자증권이다. NH투자증권은 누적 실적 1000억원을 기록했다.
두산중공업의 5000억원 규모 BW 발행도 오는 5월 예정돼 있다. 신영증권은 두산중공업의 BW에도 공동 대표 주관사로 선정돼 2분기에도 추가 실적을 기대할 수 있게 됐다.
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[인베스트조선 유료서비스 2017년 03월 31일 14:01 게재]
[ECM 리그테이블] [2017년 1분기 집계 : ELB 주관·인수 순위]
공모형 ELB 발행 2건...시장 규모 2500억
지난해 이어 올해 두산건설 BW 주관...신영證 1위
동아쏘시오홀딩스 주관한 NH證 2위
공모형 ELB 발행 2건...시장 규모 2500억
지난해 이어 올해 두산건설 BW 주관...신영證 1위
동아쏘시오홀딩스 주관한 NH證 2위