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SSG닷컴(이하 쓱닷컴)의 기업공개(IPO) 주관사에 미래에셋증권이 선정될 가능성이 커졌다. 외국계 증권사도 1곳 추가 선정할 전망이다.
30일 투자업계에 따르면 쓱닷컴은 미래에셋증권을 대표주관사로 선정할 계획이다. 공동주관사로 삼성증권을 선정할 가능성도 제기된다.
외국계 증권사 1곳도 주관사로 선정할 전망이다. 쓱닷컴에 RFP를 보낸 증권사는 씨티그룹글로벌마켓증권, JP모간, 모건스탠리 등이다. 그 중 IPO 경험이 풍부하고 PT에 성의있게 임한 씨티그룹글로벌마켓증권이 주관사 자리를 꿰찰 가능성이 높다는 평가다.
앞서 주관사 선정을 위한 프레젠테이션(PT)에 한국투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, 대신증권, 씨티글로벌마켓증권, JP모간 등이 참여했다.
SSG닷컴의 기업가치로는 10조원대가 거론된다. 지난해 연간 총 거래액(GMV)의 4~5배를 적용한 값이다.
인베스트조선 유료서비스 2021년 09월 30일 14:23 게재