HMM 매각 본입찰에 하림그룹, 동원그룹 등이 참여했다.

23일 인수합병(M&A) 업계에 따르면 산업은행과 매각 주관사 삼성증권이 이날 오후 5시까지 HMM 매각 본입찰을 진행한 결과 하림그룹, 동원그룹 등이 입찰 서류를 제출했다.

매각자 측은 원매자들의 입찰 조건을 살펴 거래 진행 여부를 결정할 예정인데, 결국 가장 중요한 것은 예정가격이다.

매도자는 다양한 예정가격 산정 방식을 고민했으나 HMM이 상장사인 점, 배임 논란 가능성 등을 감안해 주가를 우선 반영한다는 방침을 정한 것으로 알려졌다.

매각 대상은 산업은행과 한국해양진흥공사가 보유한 HMM 지분 57.9%(약 4억주)다. 이날 HMM 종가 기준 시가로만 약 6조5000억원에 달한다. 경영권 프리미엄까지 감안하면 거래 규모가 7조원을 훌쩍 넘을 수 있다.

하림그룹과 동원그룹 등은 그 동안 자산 매각, 채권 발행, 투자자 초빙, 인수금융 조달 등 다양한 자금조달 논의를 진행해왔다. HMM 매도자가 설정한 가격을 넘길 것이냐에 따라 거래 향방이 갈릴 전망이다.