이노션 지분 6.7% 블록세일 추진
JP모건 주관, 할인율 4%~8% 적용
JP모건 주관, 할인율 4%~8% 적용
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SC제일은행이 이노션 지분 6.75%(135만주)를 시간외대량매매(블록딜)로 매각한다.
8일 투자은행(IB)업계에 따르면 SC제일은행은 JP모건을 매각주관사로 선정하고 기관투자자 수요예측에 나섰다. 주당 매각가격은 이날 종가(8만7500원) 대비 할인율 4%~8%를 적용한 8만4000원~8만500원으로 총 거래 규모는 최대 1134억원에 달한다.
SC제일은행은 지난 2014년 모건스탠리프라이빗에쿼티(MSPE)와 함께 이노션 지분을 취득했다. 이노션의 기업공개(IPO) 때도 구주 매출을 하지 않고 주식을 갖고 있다가 최근 주가 상승세에 힘입어 투자회수를 결정한 것으로 보인다.
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[인베스트조선 유료서비스 2016년 06월 08일 17:43 게재]