롯데케미칼이 타이탄의 말레이시아 상장으로 최대 1조6700억원어치의 자금을 조달할 것으로 보인다.

25일 외신과 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 최근 글로벌 주관사단과 함께 말레이시아 자회사인 타이탄(롯데케미칼타이탄홀딩)의 공모가 희망밴드 상단을 주당 8링깃(한화 약 2098원)으로 책정했다.

앞서 롯데케미칼은 공모를 통해 발행주식의 30%인 7억4048만여주를 발행할 예정이라고 밝혔다. 기관투자가에게 6억8470만주, 개인투자가에게 5570만주가 배정될 전망이다. 이들 주식 수에 공모가 상단 가격을 적용하면 최대 조달 금액은 1억6700억원에 육박한다.

롯데케미칼은 또 보유한 타이탄 주식 중 5553만7000주는 초과배정옵션 방식으로 매각할 계획이다. 초과배정옵션이란 IPO 시 매각 주식 수를 웃도는 청약이 발생할 경우 추가로 공모 주식을 공모가에 살 수 있게 해주는 권리를 말한다.

이번 상장의 주관 작업은 크레디트스위스(CS), JP모건, 메이뱅크 등이 공동으로 맡고 있다. 초기 투자 유치 작업은 다음 주 시작될 예정이다.

조달 자금은 롯데케미칼의 인도네시아 나프타 크래커 공장 건설 등에 쓰인다. 호텔롯데 상장이 무기한 연기된 상황에서도 롯데케미칼이 석유화학 업황 호황기를 맞아 타이탄의 해외 증시 입성을 준비 중이다.