이사회 이후 한달 만에 예비심사 청구
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- (그래픽=윤수민 기자)
교보생명보험이 공식적인 기업공개(IPO) 공모 절차를 시작했다.
교보생명은 21일 한국거래소 유가증권시장본부에 IPO를 위한 상장 예비심사를 청구했다. 앞서 교보생명은 지난달 16일 이사회에서 '내년 상반기 코스피 상장'을 목표로 IPO를 재추진한다고 결의했다. 이사회 이후 약 한달 만에 예비심사를 청구한 것이다.
교보생명은 당시 IPO 계획을 밝히며 "오는 2023년부터 적용되는 IFRS17(신국제회계기준)과 K-ICS(신지급여력제도)에 대비해 자본 조달 방법을 다양화하고, 장기적으로는 금융지주사로서의 전환을 위해 초석을 다지기 위해 추진하는 것"이라고 전한 바 있다.
교보생명은 지난 1958년 6월30일 설립된 생명보험회사로 최대주주인 신창재 회장 및 특수관계인이 36.9% 지분을 보유하고 있다.
교보생명은 지난해 매출 15조7089억원, 영업이익 5133억원, 당기순이익 3829억원을 기록했다. 총 자산 115조4861억원, 자기자본 12조939억원이다. 교보생명 기업상장(IPO) 대표 주관사는 NH투자증권이다.
상장 심사 과정에서 재무적투자자(FI)들과의 분쟁이 핵심 변수가 될 전망이다. 분쟁의 소지가 지속된다면 질적 심사 과정에서 주주 안정성에 마이너스 점수 요인이 될 수 있는 까닭이다. 실제 교보생명 일부 FI는 '분쟁 해결 없인 예심 통과가 어려울 것'이라며 교보생명의 상장 추진 방침을 평가 절하하기도 했다.
인베스트조선 유료서비스 2021년 12월 21일 15:33 게재