LG화학은 글로벌 투자 자금 조달 목적으로 20억달러(약 2조6000억원) 규모의 외환 교환사채(EB)를 발행한다고 11일 공시했다. 

확보한 자금은 미래 성장기반 확충을 위한 시설투자와 운영자금에 주로 사용할 계획이다. LG화학은 친환경 소재, 전지소재, 글로벌 신약 등 3대 신성장동력을 중심으로 2025년까지 총 10조원의 투자 계획을 밝힌 바 있다.

LG화학이 발행하는 외화 EB는 달러(USD)로 발행된다. 5년물과 7년물의 만기 구조를 가지며 만기 이자율의 경우 5년물은 0.75~1.25%, 7년물은 1.35~1.85% 수준이다.

이번 EB의 교환대상은 LG에너지솔루션 보통주다. LG화학은 자회사 LG에너지솔루션 지분 84.84%를 보유한 최대주주다. 교환가격은 LG에너지솔루션의 11일 종가 55만원을 기준으로 1주당 5년물은 25~30%, 7년물은 30~35% 수준의 프리미엄으로 발행될 예정이다.

LG화학은 외화사채를 낮은 금리로 발행한다는 설명이다. 

LG화학은 "안정적인 글로벌 신용 등급(무디스 A3, Stable)과 LG에너지솔루션의 미래 성장성을 바탕으로 이번 외화 교환사채를 LG화학 외화사채 5년물 금리 대비 최대 4.6%포인트 낮은 금리로 발행할 것으로 예상된다"며 "이를 통해 글로벌 금리 상승기에 저금리 자금 조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다"고 밝혔다.