더본코리아가 유가증권시장(코스피) 상장을 앞두고 진행한 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가를 3만4000원으로 확정했다고 25일 밝혔다. 공모가 희망 범위(2만3000~2만8000원) 상단보다 21.4%(6000원) 높은 수준이다. 

지난 18일부터 24일까지 진행한 수요예측에는 국내외 2216개 기관이 참여해 경쟁률 734.67대 1을 기록했다. 수요예측에 참여한 기관의 참여 물량 기준으로 99.73%가 공모가 희망 범위 상단이나 상단 초과 가격을 적어냈다.

확정된 공모가 3만4000원 기준 총 공모 금액은 1020억원, 상장 후 시가총액은 4918억원이다. 더본코리아의 지분 76.69%를 보유한 백종원 대표의 지분 가치는 공모가 기준 2990억원이다.

공동대표주관사인 한국투자증권은 이번 거래를 통해 행정주관수수료 14억6880만원과 인수수수료 20억5632만원을, NH투자증권은 인수수수료 13억7088만원을 수령할 예정이다.  

더본코리아는 최종 공모가를 3만4000원으로 확정하고 오는 28~29일 일반 공모청약을 진행한다. 이후 청약 증거금 환불 등을 거쳐 내달 6일 유가증권시장에 상장할 예정이다.